En Felicidad, unos granjeros conocidos como los Farmagia crían monstruos bajo el pacífico gobierno del Magus Diluculum. Tras la muerte del Magus, estalla una lucha de poder entre fuerzas que utilizan monstruos para hacerse con el control. En la ciudad de Centvelt, el Farmagia Ten y sus amigos se unen para enfrentarse al nuevo y déspota gobernante, Glaza. Ten, sus amigos y los monstruos que han criado deberán mantenerse firmes para defender su libertad.
Determined to match Emero, who demonstrated mastery over controlling monster powers, Ten repeatedly attempts to "Unite" but fails no matter how hard he tries, growing increasingly frustrated. Then, Emero appears before Ten and the others once more, but this time, he shows even greater hostility toward them.