En Felicidad, unos granjeros conocidos como los Farmagia crían monstruos bajo el pacífico gobierno del Magus Diluculum. Tras la muerte del Magus, estalla una lucha de poder entre fuerzas que utilizan monstruos para hacerse con el control. En la ciudad de Centvelt, el Farmagia Ten y sus amigos se unen para enfrentarse al nuevo y déspota gobernante, Glaza. Ten, sus amigos y los monstruos que han criado deberán mantenerse firmes para defender su libertad.
After defeating Manas and returning to Avrion, Ten and the others let Arche rest to recover from a sudden collapse. Ten and Leii then head to their next destination, Rahatluk, on their own. Successfully infiltrating the city, they pull a cart through the streets, only to realize someone is hiding in the cargo. That person is...