En Felicidad, unos granjeros conocidos como los Farmagia crían monstruos bajo el pacífico gobierno del Magus Diluculum. Tras la muerte del Magus, estalla una lucha de poder entre fuerzas que utilizan monstruos para hacerse con el control. En la ciudad de Centvelt, el Farmagia Ten y sus amigos se unen para enfrentarse al nuevo y déspota gobernante, Glaza. Ten, sus amigos y los monstruos que han criado deberán mantenerse firmes para defender su libertad.
After a fierce battle with the Corpus, Ten and his group emerge victorious. Returning to Avrion, they throw a party to celebrate Emero's return. While everyone enjoys the festivities, Ten, worried about Arche’s absence due to poor health, goes to visit her—only to discover that she has disappeared. Together with his comrades, Ten desperately searches for her, but...