En Felicidad, unos granjeros conocidos como los Farmagia crían monstruos bajo el pacífico gobierno del Magus Diluculum. Tras la muerte del Magus, estalla una lucha de poder entre fuerzas que utilizan monstruos para hacerse con el control. En la ciudad de Centvelt, el Farmagia Ten y sus amigos se unen para enfrentarse al nuevo y déspota gobernante, Glaza. Ten, sus amigos y los monstruos que han criado deberán mantenerse firmes para defender su libertad.
Receiving a report from Anzar, who has infiltrated Sonrisa and uncovered the guard placements, Nares assigns Ten and the group the mission to defeat L'Oreille. They land in Sonrisa and begin their advance, but while Anzar steps away to scout the enemy, they are ambushed by L'Oreille, Zanas, and Glaza.