Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.
Mientras Mike pone rumbo a California, la aparición de un cadáver sacude Hawkins. Nancy sale a buscar pistas. Eddie, muy afectado, le cuenta a la pandilla lo que vio.
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