Lorne Malvo es un hombre manipulador que conoce al vendedor de seguros Lester Nygaard y cambia su vida por siempre, convenciéndolo que lo ayude en la búsqueda de un asesino.
Una inquietante paz entre dos bandas criminales de Kansas City está amenazada por una muerte prematura. La familia Smutny está atrapada entre la espada y la pared.
Deafy y Odis unen fuerzas. Josto busca venganza. Oraetta encuentra un nuevo empleo. Gaetano hace un movimiento. Zelmare y Swanee ayudan a los Smutnys con su deuda.
Mayflower silencia a las voces críticas del hospital. Loy pierde la paciencia tras el asesinato del doctor, pero Josto le ofrece un trato a cambio de que no maten a Gaetano y así evitar una guerra cruenta.
Loy Cannon vuelve a jugar con fuego ,pero Jost guarda todavía un as en la manga. Oraetta descubre algo sorprendente. Deafy pisa los talones a Zelmare y Swanee.