Lorne Malvo es un hombre manipulador que conoce al vendedor de seguros Lester Nygaard y cambia su vida por siempre, convenciéndolo que lo ayude en la búsqueda de un asesino.
Witt tiene un encontronazo con Tillman y sospecha que retiene a Dot contra su voluntad, mientras el sheriff se centra en su campaña política. Indira se enfrenta al inútil de su marido.
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