La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Pensando en los problemas que podría traerle a futuro, Mike evalúa una lucrativa oferta de trabajo. Por su lado, Jimmy afronta las consecuencias de su campaña.