La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Mientras Kim se esfuerza por recuperar el respeto del despacho, una irritante asociada colma la paciencia de Jimmy. Chuck se reencuentra con su pasado.
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