La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Jimmy encuentra consuelo en un lugar conocido, mientras Kim sopesa una propuesta que le cambiaría la vida. Una amenaza alarmante lleva a Mike al límite.
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