La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Consciente del riesgo que conlleva, Mike intenta mantener el control de la problemática situación que se temía. Jimmy saca provecho de una sorpresiva oportunidad.
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