La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Tras un humillante contratiempo en el trabajo, Chuck jura revelarle la verdad sobre Jimmy a Kim. Mientras tanto, Mike hace una jugada arriesgada contra Héctor Salamanca.