La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Mike se acerca a su objetivo y usa a Jimmy para una misión secreta. Una nueva contratación inunda de luz la oficina de Wexler-McGill. Kim recibe malas noticias.
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