La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Jimmy tiene problemas para llegar a fin de mes, y Kim lucha con su conciencia. Por otro lado, Nacho involucra a un exproveedor en su plan para deshacerse de Héctor.