La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Sus nuevos clientes no cumplen con lo pactado y Jimmy responde con una jugada sucia. Nacho se prepara para ejecutar el plan. Mike tantea una alianza secreta.
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