La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Jimmy se pone seductor para una entrevista de trabajo, mientras Gus se preocupa por la salud de Héctor Salamanca. Harta de todo, Kim se descarga con Howard.
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