La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Kim analiza un cambio laboral y complica los planes de Jimmy de armar una sociedad juntos. Mike y Gus se preparan para la llegada de los obreros alemanes.