La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
En medio de las tensiones con Kim, Jimmy saca a relucir su habilidad para los negocios y termina metiéndose en problemas con la policía. La situación de Héctor cambia.
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