La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Después de otra tramoya con Kim, Jimmy quiere recuperar su licencia de abogado. Mike está preocupado por el comportamiento de Werner. Lalo Salamanca pasa a ver a Gus.
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