La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Pese al recelo de Kim, Jimmy se lanza de cabeza a su nueva vida como Saul. Lalo trastoca los planes que tiene Gus para la lavandería. En Omaha, Gene pasa un buen susto.
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