La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Mike despierta herido y lejos de casa. Saul usa todos sus trucos para evitar que desalojen a su nuevo cliente. Kim planea una larga jugada contra Mesa Verde.
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