La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Perturbado, Jimmy inventa una historia para explicar su prolongada ausencia, pero poco después la verdad comienza a emerger. Kim se encuentra en un momento crucial.
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