La acción se ubica en el año 2002 en torno al abogado James Morgan "Jimmy" McGill, seis años antes de su aparición en Breaking Bad como Saul Goodman. A pesar de ser una precuela también se muestra brevemente cual fue el destino de Saul tras los hechos de la serie original.
Una farsa bien sincronizada hace mella en la reputación de Howard. A Kim le preocupa que la estén siguiendo. Jimmy se da cuenta de que su suerte ha cambiado.
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