Julio, un exdirector de cine, vive obsesionado con Miguel, el actor protagonista de la película que rodaron juntos hace más de 50 años.
Han pasado cincuenta años y Julio aún no ha conseguido superar la desaparición de Miguel, el actor protagonista de una película que hicieron juntos cuando eran jóvenes. En un intento por reconstruir lo sucedido, Julio ve unas cintas que filmó mientras rodaban y decide escribirle una carta de despedida al fantasma de Miguel.
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