Un predicador laico llega a un asentamiento británico en la década de 1830. Su violento pasado pronto se cuestiona y su fe se pone a prueba, ya que se encuentra atrapado en medio de una sangrienta guerra entre tribus maoríes.
Los vampiros y los humanos han conseguido vivir en armonía y paz mediante una serie de estrictas reglas de convivencia, a través del intercambio de sangre para curar un fatídico virus que causa una grave enfermedad en los varones humanos. Sin embargo, ese delicado equilibrio se ve amenazado cuando un vampiro llamado Edgar decide desafiar a todos y tomar un camino diferente, sembrando el pánico y la desconfianza entre los mortales comunes. Decididos a recuperar el orden, un hombre y un vampiro se unirán con el único objetivo de neutralizar a Edgar.
A principios del siglo XX, Un ex guerrillero bóers en Nueva Zelanda debe capturar y custodiar a un maorí acusado falsamente de asesinar a un oficial británico. Cuando consigue capturarlo, surge una relación de amistad y respeto, pero entonces deberán hacer frente a un comando de soldados británicos empeñados en ahorcar al maorí.
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