El Detective Han Do Kyeong, que durante años en secreto ha estado haciendo el trabajo sucio para el alcalde corrupto Park Seong Bae, está ahora presionado por un fiscal implacable llamado Kim Cha que lo instiga para que coopere en una investigación contra el alcalde. Al sentirse atrapado, Han convence a su joven compañero Moon Seon Mo para hacerse cargo de su trabajo para el alcalde, pero las cosas empiezan a enredarse de manera impredecible. Como las cosas están empeorando, sólo los más malos sobreviven en este mundo del perro-come-perro.
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