Tras cumplir 50 años, Walter White, un profesor de química de un instituto de Albuquerque, Nuevo México, se entera de que tiene un cáncer de pulmón incurable. Casado con Skyler y con un hijo discapacitado, la brutal noticia lo impulsa a dar un drástico cambio a su vida: decide, con la ayuda de un antiguo alumno, fabricar anfetaminas y ponerlas a la venta. Lo que pretende es liberar a su familia de problemas económicos cuando se produzca el fatal desenlace.
En la frustrante búsqueda de un trabajo legítimo, Jesse acaba haciendo un nuevo trato asociándose con su amigo Badger. Walt y Skyler son invitados a la fiesta de cumpleaños en la finca de sus compañeros de investigación, Elliott y Gretchen Schwartz.
Nadie se siente más fuera de lugar en el lujoso evento que Walt, especialmente después de ver la riqueza y fama acumulada por sus viejos amigos.