Paola es maestra en un colegio primario, pero por la noche se convierte en… la bruja de la Navidad, una criatura mágica.
Durante el día, Paola (Paola Cortellesi) es una profesora de primaria normal y corriente, pero por la noche se convierte en "La bruja de la Navidad", una criatura mágica que se dedica a llevar regalos a los niños más pobres. Una noche, Paola desaparece tras ser raptada por el cruel Mr. Johnny, a quien la bruja arruinó la infancia. Un grupo de seis alumnos se pondrán en marcha para desentrañar el secreto de su profesora. ¿Serán capaces de salvar a Paola y a la Navidad?
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