Antonia , madre soltera, lleva a su niño de siete años a una parada de autobús en Berlín, desde donde el niño a solas con su padre viajará a París de vacaciones. Debido a su trabajo como camarera en un hotel requiere mucho tiempo, ella se mete en problemas con sus superiores.
Después de veinticinco años, Silva cruza a caballo el desierto para visitar a su amigo, el sheriff Jake. Celebran el encuentro, pero a la mañana siguiente, Jake le dice que el motivo de su viaje no es recordar su amistad.