La historia se desarrolla en China durante la dinastía Tang (618-907). Un gato demonio aparece y rompe la paz de la capital, la ciudad de Chang'an , causando una serie de eventos extraños. El poeta Bai Letian y Monk Kukai se unen para investigar la muerte de la concubina Yang siguiendo el rastro dejado por el gato, revelando un hecho enterrado.
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