Tras varios años en Estados Unidos, el hijo de un noble inglés regresa a la mansión de su padre en Gales. Una noche que asiste a una feria zíngara es mordido por un lobo y su vida comienza a cambiar cuando teme ser el responsable de las muertes que se están produciendo en la localidad.
Jacob, un joven armado con una espada mortal, salva a Sarah, una adolescente, de Mathias, un malvado malévolo que ha comenzado a plagar una pequeña ciudad de tierras de cultivo en busca de un collar antiguo que había pertenecido al tío de Sarah. Jacob se propone llevar a Sarah a casa a salvo, corriendo por calles, campos, iglesias y túneles subterráneos, mientras es perseguido por hordas de criaturas demoníacas. En el camino, ambos llegan a un acuerdo con los demonios dentro de sí mismos: Sarah comienza a comprender que su odio hacia su madre y su hermana puede ser injustificado y Jacob descubre los secretos de su pasado, dándose cuenta de que la única forma de vencer verdaderamente a los demonios es regresar el mismo lugar donde asesinaron a su familia.
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