Lawrence Talbot regresa a su hogar ancestral en Inglaterra después de la misteriosa muerte de su hermano. Pronto descubre oscuros secretos familiares y se encuentra atrapado en una maldición de licantropía.
Una institutriz es requerida en una gran mansión de Lóndres para cuidar y dirigir la educación de Miles y Flora, dos hermanos que han quedado huérfanos y cuyo tio no puede ocuparse de ellos.
Susie Bannion es una joven estadounidense que viaja a Berlín para cursar sus estudios de danza en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, dirigida por Madame Blanc. El mismo día en el que ingresa en la escuela, una de las alumnas recientemente expulsada es asesinada. No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la brillante estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios. Su desconfianza aumenta cuando una compañera le cuenta que antes de que Pat muriera, ésta le confesó que conocía un terrorífico secreto.
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