Durante el período de guerra de los tres reinos, la antigua China está en crisis. Para unificar el país, el general Cao Cao (Jiang Wen), el verdadero poder detrás del Emperador, solicita la ayuda del mayor guerrero de la tierra, Guan Yu (Donnie Yen). Sin embargo, Guan Yu es un fiel amigo del enemigo de Cao Cao, Liu Bei (Alex Fong), por lo que para persuadir al guerrero sin igual a luchar, Cao Cao toma a su amado Qi Lan (Sun Li) como rehén. Después de llevar a las fuerzas de Cao Cao a la victoria, Guan Yu se embarca con Qi Lan para reunirse con Liu Bei. Pero ahora Cao Cao lo ha considerado una amenaza demasiado grande para vivir, y en el viaje debe enfrentar todas las fuerzas a las órdenes del Emperador enviadas para destruirlo.
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