Nazareno Cruz es el séptimo hijo de un matrimonio que vive en un pueblo de alta montaña. Según un mito, el séptimo hijo se convertirá en lobo en las noches de luna llena. Todos en el pueblo se sienten aliviados cuando esto no sucede. El niño crece y se enamora de una hermosa muchacha, Griselda. Cuando tiene 20 años, recibe la visita del Diablo, que le ofrece la riqueza del mundo si da la espalda a su amor por Griselda, y si no lo hace, se convertirá en lobo.
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