En un mundo situado en el limbo entre los siglo XX y XXI donde el tiempo no transcurre y es devastado por un poderoso hechizo conocido como El Desencanto, un viaje onírico hacia la desilusión amorosa es el punto de convergencia entre tres abrumados personajes: Diego es un aspirante a cineasta "que resguarda su inocencia en su ombligo", que con su cámara de video graba a su novia Ximena con la intención de capturar sus sueños. Ella es una estudiante adolescente, en pleno despertar sexual y con extraños poderes de vidente. Su búsqueda los lleva hasta la mansión donde vive Ainda, una artista con alas de murciélago que los invita a una fiesta, una especie de circo mágico en el que los protagonistas terminarán perdiendo su inocencia.
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