Hace treinta años, Chiyoko Fujiwara fue la estrella más importante del cine japonés, pero, de repente, desapareció. Uno de sus mayores admiradores, el reportero Genya Tachibana, viaja hasta el apartado refugio de montaña en el que vive para entrevistarla.
Después de haber leído el cuento de Lewis Carroll, Alicia se queda dormida en su cuarto rodeada de sus juguetes, y en sueños es transportada al País de las Maravillas. A medida que persigue al escurridizo Conejo Blanco, vive peligrosas aventuras en las profundidades del Reino de la Niñez, que culminan con el juicio a que es sometida en la corte del Rey y la Reina de Corazones.
Los Beatles acompañan al Capitán Fred en su submarino amarillo para ir a Pimientalandia (Pepperland) para liberarla de los Malditos Azules (Blue Meanies) que habían destruido su felicidad y su música.
Recopilación que incluye seis de los trabajos más experimentales e insólitos del director norteamericano: ficción, animación y drama en seis cortometrajes que ya anticipan el espíritu transgresor, las atmósferas oníricas y extrañas del visionario creador David Lynch. Los cortos incluidos son: Six Figures Getting Sick, The Alphabet, The Grandmother, The Amputee, The Cowboy and The Frenchman, Premonitions Following an Evil Deed.