Corren los turbulentos años de la Guerra Fría. Phillip y Elizabeth son dos espías de el KGB que se mudan a la capital de Estados Unidos. Allí, comenzarán a interpretar el papel de un matrimonio americano feliz, normal y corriente. Pero el día a día los unirá cada vez más, y acabarán llegando a un punto en que su relación será más real que ficticia. Completamente enamorados, la pareja tendrá dos hijos y se amoldará al estilo de vida americano. El estilo de vida en América seducirá cada vez más a Phillip, que intentará dejar atrás su antigua vida como espía de la KGB y comenzar de cero, aunque esto enfurezca a Elizabeth.
Mientras Philip y Elizabeth se enfrentan a una decisión trascendental, Tuan toma acciones por su cuenta en la operación Morozov. De vuelta en Rusia, la investigación de Oleg choca con las realidades del sistema soviético.
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