Corren los turbulentos años de la Guerra Fría. Phillip y Elizabeth son dos espías de el KGB que se mudan a la capital de Estados Unidos. Allí, comenzarán a interpretar el papel de un matrimonio americano feliz, normal y corriente. Pero el día a día los unirá cada vez más, y acabarán llegando a un punto en que su relación será más real que ficticia. Completamente enamorados, la pareja tendrá dos hijos y se amoldará al estilo de vida americano. El estilo de vida en América seducirá cada vez más a Phillip, que intentará dejar atrás su antigua vida como espía de la KGB y comenzar de cero, aunque esto enfurezca a Elizabeth.
Elizabeth se centra en una vieja fuente que podría inclinar la balanza en la próxima cumbre, mientras Philip se ocupa de los negocios en la agencia de viajes. Stan se entera de que un viejo amigo está de vuelta en la ciudad.
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