En los barrios bajos de Baltimore, se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Un policía es el encargado de detener a los miembros de un importante cártel. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta serie. Parece inspirarse en series modernas como "Los Soprano" y en clásicos como "Policías de Nueva York (NYPD Blue)". El creador de la serie fue, durante años, reportero de la crónica negra de Baltimore, y uno de los coguionistas fue policía en la misma ciudad.
Las intervenciones de los detectives provocan disturbios y mala prensa para todo el equipo. Herc y Prez son apartados momentáneamente de la investigación.
Bodie consigue escapar de la prisión juvenil. Al mismo tiempo, Carver y Herc se dirigen a la prisión juvenil para tratar de sacar a Bodie información para el caso.
Prez demuestra que es capaz de descifrar el argot de los traficantes de droga. Rawl presiona a Santangelo para que averigüe asuntos turbios de McNulty.
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