Cinco adolescentes empleados de un cine en una pequeña localidad cristiana descubren una misteriosa película oculta en el sótano que desata un súcubo que les enseña educación sexual, escrita en sangre.
Marko es un joven director de 30 años de Belgrado. Tras no conseguir financiación para su primera película, conoce de casualidad a Cane, un director porno y empieza a hacer películas con él. Entonces se le ocurre la idea de mezclar porno y teatro, creando el primer cabaret porno. Pero a las autoridades no les gusta un pelo, y con el resto de la compañía deciden hacer una gira por la Serbia rural. Allí seguirán con las aventuras y descubrirán el mundo del snuff.
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