El profesor estadounidense Robert Traum emprende un viaje aventurero y divertido por Bucovina para encontrar a Sami, el proyeccionista, la única persona viva que puede contarle algo sobre su ascendencia judía rumana. Su viaje simbólico está lleno de peligros, lo desconocido y lo surrealista, pero finalmente se ve recompensado con un doble amor: por un lado, encuentra el amor romántico; por otro, la pasión por el cine antiguo, nómada, popular, ingenuo y generoso.
Cuando su novio yonqui acaba en la cárcel, los padres de Daria la llevan a rehabilitación para que deje la heroína y vuelva a ser una buena hija. Dentro de la clínica, su aparente inocencia le hace ganarse la protección de los drogadictos, en su mayoría hombres, pero pronto descubre que este trato especial tiene un alto precio.
Los encuentros casuales de un DJ de la radio, una funcionaria de prisiones y un preso son el fruto de tres historias entrelazadas en torno a una cárcel de Bucarest.