El profesor estadounidense Robert Traum emprende un viaje aventurero y divertido por Bucovina para encontrar a Sami, el proyeccionista, la única persona viva que puede contarle algo sobre su ascendencia judía rumana. Su viaje simbólico está lleno de peligros, lo desconocido y lo surrealista, pero finalmente se ve recompensado con un doble amor: por un lado, encuentra el amor romántico; por otro, la pasión por el cine antiguo, nómada, popular, ingenuo y generoso.
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Adaptación cinematográfica del musical homónimo de Broadway. Los Ángeles, 1987. Un aspirante a roquero y una chica que trabajan en el mismo club se enamoran y tratan de impedir que el local caiga en manos de unos empresarios que quieren demolerlo.