En un estudio de cine, dos dibujos animados están representando una escena: Baby Herman, un niño vivaz e inventivo, y su niñera, Roger el conejo, quien se mete en grandes problemas para sacar al pequeño de situaciones de riesgo. A pesar de su compromiso, Roger no satisface al director con su interpretación: de hecho, está atormentado por preocupaciones familiares, teme que su bella esposa Jessica lo engañe con el dueño de Cartoonia, Marvin Acme. El detective privado Eddie Valiant, todavía sin dinero y medio alcohólico desde que su hermano Teddy fue asesinado por una caricatura cinco años antes, recibe la misión de encontrar evidencia de la traición. Eddie logra encontrar lo que buscaba y para Roger es la desesperación: sale de la oficina del productor Sr. Maroon en un estado de negra desolación y nada puede hacer para consolarlo, Valiant se apiada de él. La policía encuentra el cuerpo de Acme e inmediatamente culpa a Roger...