El profesor estadounidense Robert Traum emprende un viaje aventurero y divertido por Bucovina para encontrar a Sami, el proyeccionista, la única persona viva que puede contarle algo sobre su ascendencia judía rumana. Su viaje simbólico está lleno de peligros, lo desconocido y lo surrealista, pero finalmente se ve recompensado con un doble amor: por un lado, encuentra el amor romántico; por otro, la pasión por el cine antiguo, nómada, popular, ingenuo y generoso.