Tom van Allen es un jazzista prometedor y, sobre todo, un hombre feliz, venerado por su joven y bella esposa, Liz. Pero su vida cambia el día que es asesinada fríamente durante una redada antidrogas. Para identificar a los culpables, Tom toma el nombre de Danny Parker, se infiltra en el mundo de los drogadictos y se convierte en informante. Habiéndose vuelto rápidamente adicto y manipulado brutalmente por los oficiales de policía Garcetti y Morgan, este último delató a los traficantes que encontró en el camino, con la única excepción de su fiel compañero, el joven e ingenuo Jimmy The Finn. Gracias a él, Danny conoce a L'Ourson, un formidable narcotraficante, con quien cierra un trato de varios cientos de miles de dólares destinado a atrapar a los asesinos de su esposa. Pero la estratagema pronto fracasa...