Una noche, Reine, una joven solitaria, percibe en el caos urbano un movimiento vivo y brillante, cálido y protector. Una especie de guía al que la joven decide escuchar y seguir.
Mientras la Segunda Guerra Mundial hace estragos, el adolescente Mahito, atormentado por la trágica muerte de su madre, es trasladado de Tokio a la serena casa rural de su nueva madrastra Natsuko, una mujer que tiene un sorprendente parecido con la madre del niño. Mientras intenta adaptarse, este nuevo y extraño mundo se vuelve aún más extraño tras la aparición de una persistente garza real, que deja perplejo y atormenta a Mahito, llamándolo "el tan esperado".
Una joven aprendiz de cazadora viaja a Irlanda con su padre en busca de la última manada de lobos. Pero todo cambia cuando conoce a una niña de una misteriosa tribu que, se rumora, se transforma en lobo por las noches.
Elmer acaba de mudarse a la ciudad con su madre, pero no se adapta a su nuevo entorno. Por eso huye en busca de una isla y un joven dragón que espera ser rescatado. En sus aventuras, Elmer se encuentra con bestias feroces, una isla misteriosa y la amistad de su vida.
1917. Dos barcos chocan en un puerto, una explosión destroza una ciudad y un marinero sale despedido hacia el cielo. Mientras le zumban los oídos, se le acelera la sangre y se le remueven las tripas, el marinero continúa su ascenso por encima del caos hacia lo desconocido.