La pantera Baghéera descubre a un niño abandonado en la jungla. Ella decide confiarlo a una familia de lobos que lo crían como a un cachorro de lobo. Cuando Mowgli tenía diez años, el tigre Shere Khan se acercó al territorio de los lobos. Para evitarle al niño un final inevitable, los lobos se lo llevan y deciden confiarlo a los hombres de un pueblo cercano. Baghéera lo conduce. Durante su viaje tendrán muchos encuentros, a veces temibles.